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    地震影響多大?臺積電估損!A股這一板塊震蕩拉漲

    阮潤生 · 2024-04-03 20:02 來源:證券時報·e公司

    4月3日,中國臺灣花蓮縣沿海地區遭遇7.3級大地震。國家地震臺網稱,此次地震是今年迄今我國最強地震,有感范圍非常大;有網友反饋廈門、福州、泉州、寧德、深圳等多地震感強烈。據證券時報·e公司記者獲悉,受本次臺灣地震影響,今早有深圳本地晶圓代工廠出現地震警報,但實際影響很小。

    同日,日本氣象廳和菲律賓地震局也發布了海嘯警報,下午所有海嘯警報被解除。

    對于地震對半導體行業影響,資深半導體分析師駱思遠向證券時報·e公司記者表示,中國臺灣半導體廠房和設備可抗7級或以上的地震,因此(地震)不太會發生大規模停產或大量轉單的現象。

    TrendForce集邦咨詢最新指出,當前產線破片和爐管破損都在統計中,估計廠商后續皆能透過趕工將產能補回,基本上無重大災情發生。另外,由于英偉達芯片采用的4nm制程都在中國臺積電南科生產,盡管該廠人員未進行疏散,但有部分機臺需停機檢查,預估經調校后該廠能盡速恢復運作,影響可控。

    晶圓代工產業影響有限

    據e公司記者獲悉,今早臺灣地震引發深圳本地晶圓代工廠地震報警,但設備未停運,部分產品需要返工,影響很小。

    另外,環旭電子(601231)4月3日晚間公告,公司下屬臺灣子公司所在地南投縣東面相鄰花蓮縣,震感較強。公司在地震發生的第一時間啟動了應急預案。經核實,此次地震未造成人員受傷,設備有短暫停線,經校驗后已恢復生產,未對生產經營造成不利影響。

    綜合臺灣媒體報道,目前本次地震對中國臺灣半導體產業重鎮影響有限。新竹科學園區管理局此前表示,受地震影響,竹南園區包括群創光電竹南廠、力積電、臺積電先進封裝AP6廠、友達、京元電、晶元光電等廠區人員均疏散,部分機臺正常預警性停機,但無異常。

    全球晶圓代工龍頭臺積電對外回應,為確保人員安全,依公司內部程序部分廠區已進行疏散,工作安全系統正常;中午時分表示所有員工均安全,撤離人員已開始返回工作場所,臺灣各地工地停工,待檢查后再行施工。另據現況預估,本次地震將影響工作時數在6個小時以內,對臺積電第二季財測影響約6000萬美元,整體影響有限。

    財報顯示,臺積電2023年第四季度凈利潤約78億美元。分析師表示地震對臺積電單季度盈利影響有限。

    另一家晶圓代工巨頭聯電公告稱,臺灣今早發生的地震對公司營運無重大影響,所有廠區人員均安全,工廠自動安全機制啟動,生產中的部分晶圓受到影響,生產與出貨現正恢復正常運作中,對公司財務業務無重大影響。

    截至記者發稿,臺股臺積電下跌1.27%,盤前美股臺積電下跌約0.99%,聯電股價收跌0.96%。

    駱思遠向e公司記者表示,中國臺灣半導體廠房和設備可抗7級或以上的地震,地震4級以上生產線會自動感應,啟動機臺保護裝置功能而停機;但生產線只要3級地震就會受影響,還在生產線上跑的物料會直接報廢;新物料在進入生產線前,仍會停機仔細檢查、設置,等余震影響降至最低后可恢復生產。因此(地震)不太會發生大規模停產或大量轉單的現象。

    市場研究機構TrendForce集邦咨詢于第一時間調查各廠受損及運作狀況指出,DRAM(內存)產業多集中在北部與中部,Foundry(代工)產業則北中南三地區,今日上午北部林口地區地震最大四到五級間,其他地區地震約在四級,各廠已陸續進行停機檢查。盡管檢查尚未結束,但目前為止各廠都沒有發現重大的機臺損害;預估經調校后能盡速恢復運作,影響可控。

    A股存儲板塊拉升

    中國臺灣是半導體晶圓代工與存儲產業重地。盤面上,4月3日A股存儲板塊震蕩拉升,大為股份漲停,恒爍股份上漲0.39%,普冉股份和江波龍漲幅超過6%。

    中國臺灣存儲主控芯片廠商群聯電子向e公司記者表示,公司沒有工廠,目前地震也未對公司造成影響。

    對于地震對存儲行業影響,TrendForce集邦咨詢指出,由于美光DRAM產能主要集中在中國臺灣地區,因此該公司率先停止DRAM報價,災后的損失評估后再度啟動今年第二季度合約價談判。除此之外,三星、SK海力士也跟進停止報價,盡管兩大供應商并沒有DRAM生產位于中國臺灣地區,但也希望觀望后市后再行動。

    另一方面,由于存儲器現貨市場的DRAM與NAND Flash(閃存)已經數周呈現需求疲軟態勢,因此雖然有地震發生,造成美光與南亞科技有停機狀況,但目前因現貨貨源仍顯充足,現貨價格并未在今日產生劇烈波動,整體僅限小幅上漲格局,買氣仍然清淡。

    對于地震對存儲行情影響,TrendForce集邦咨詢研判,短期DRAM現貨價格會有小幅漲幅,但需求疲弱態勢不變,漲價的延續性有待觀察。同時,因為DRAM供應商目前大致處于停止報價階段,模組廠也已在今日跟進停止報價。

    閃存市場日前指出,當前現貨渠道普遍處于倒掛階段,近期渠道SSD(固態硬盤)和內存行情高位盤整小幅波動。下游市場中,服務器備貨需求正出現升溫勢頭,超高容量SSD出現高價搶貨現象,占用DRAM產能的HBM賽道持續火熱。因此即便原廠產能正逐漸恢復,但結合服務器需求回溫和保利潤的基調,消費端供應也較為有限,存儲供需將持續保持緊平衡的狀態。

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