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    【早知道】央行:未來仍有充足政策空間和豐富工具儲備;美股三大指數集體收跌

    賴少華 · 2024-03-26 07:29 來源:證券時報·e公司

    【摘要】央行行長潘功勝:未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備;工信部公開征求對工業機器人行業規范條件及管理實施辦法(征求意見稿)的意見;美國企業對特定光纖連接器、適配器、跨接電纜、跳線以及下游產品及組件提起337調查申請;業內稱房地產融資協調機制正在落地;節后融資余額增近1300億,再次突破1.5萬億關口;美股三大指數集體收跌,道指跌0.41%。

    隔夜外盤

    美股三大指數集體收跌,道指跌0.41%,標普500指數跌0.31%,納指跌0.27%。大型科技股多數下跌,微軟、Meta、英特爾跌超1%,奈飛、谷歌、蘋果小幅下跌;特斯拉漲超1%,英偉達、亞馬遜小幅上漲。熱門中概股多數上漲,百度漲超3%,騰訊音樂、京東漲超1%,小鵬汽車、蔚來、愛奇藝、富途控股小幅上漲。拼多多跌超2%,網易、嗶哩嗶哩跌超1%。

    熱點聚焦

    1、央行行長潘功勝:未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備

    3月25日,中國人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論壇,就中國經濟形勢與貨幣政策、金融穩定、金融開放與國際合作發表講話,并與來自中外資企業、金融機構等的會議嘉賓進行深入交流。潘功勝表示,中國經濟保持回升向好態勢,有能力實現全年5%左右的預期增長目標。今年以來,貨幣政策加大逆周期調節力度,政策效果持續顯現,未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。中國人民銀行將結合調控形勢需要,靈活適度、精準有效實施穩健的貨幣政策,強化逆周期調節力度,把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量,繼續為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。

    潘功勝指出,中國金融體系運行穩健,金融機構總體健康,風險抵御能力較強。房地產市場已出現一些積極信號,長期健康穩定發展具有堅實的基礎,房地產市場波動對金融體系影響有限。中國政府的債務水平在國際上處于中游偏下水平,化解地方政府債務風險的相關政策正在逐步奏效。中國已經構建了行之有效的金融安全網,包括完善金融機構公司治理、加強金融監管、強化處置資源保障、發揮好最后貸款人職能、強化法治保障等。

    2、工信部公開征求對工業機器人行業規范條件及管理實施辦法(征求意見稿)的意見

    為落實《“十四五”機器人產業發展規劃》,進一步規范工業機器人行業管理,營造良好市場環境,工信部對2016年以來發布的《工業機器人行業規范條件》和《工業機器人行業規范管理實施辦法》進行了修訂,形成了《工業機器人行業規范條件(2024版)》(征求意見稿)和《工業機器人行業規范管理實施辦法(2024版)》(征求意見稿),現向社會公開征求意見。

    3、美國企業對特定光纖連接器、適配器、跨接電纜、跳線以及下游產品及組件提起337調查申請

    據商務部消息,3月22日,美國US Conec, Ltd.公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定,向美國國際貿易委員會提出申請,指控對美出口、在美進口或在美銷售的特定光纖連接器、適配器、跨接電纜、跳線以及下游產品及組件(CERTAIN FIBER-OPTIC CONNECTORS, ADAPTERS, JUMP CABLES, PATCH CORDS, PRODUCTS CONTAINING THE SAME, AND COMPONENTS THEREOF)侵犯其專利權,請求發起337調查,并發布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中國5家企業涉案。

    4、金交所走向終局:金融泛化野蠻生長 全行業將被關停

    醞釀多時后,金交所走向終局的靴子落地。3月25日,證券時報記者注意到,湖南、遼寧、西安、重慶四地的地方金融監管部門先后公告,將取消各自轄內金交所的業務資質,今后四地都將不再有金交所,也不再有任何主體具備從事金交所相關業務的資質。公告進一步對“偽金交所”風險進行了提示,并要求除中央金融監管部門批準設立的交易場所外,其他地方交易場所或企業不得以“登記、備案”等多種名義,直接或間接為各類發行和銷售非標債務融資產品提供服務和便利。記者從多位業內人士及接近監管的權威人士處了解到,上述四省市的動作只是開始,接下來還會有更多地方陸續發布取消轄內金交所資質的公告。這意味著,野蠻生長、在諸多金融風險事件中頻繁現身的金交所,作為一類地方交易場所,即將徹底退出歷史舞臺。

    5、中證協召開一季度首席經濟學家例會 專家建議加大“吹哨人”獎勵和保護制度

    3月22日,中國證券業協會召開2024年第一季度證券基金行業首席經濟學家例會,會議學習貫徹全國兩會精神和中央金融工作會議精神,并就2024年國內宏觀經濟形勢、強本強基促進資本市場高質量發展兩個主題進行研討。與會專家建議,一是加強信息披露監管,加大“吹哨人”獎勵和保護制度,推動構建資本市場財務造假綜合懲防體系。二是健全退市制度,建立常態化、市場化的退市機制,對于觸及退市指標的企業做到應退盡退。三是防范上市公司繞道減持,引導上市公司通過回購注銷、加大分紅等方式回報投資者,提升投資價值。四是增強投資者回報和賠付機制,加強現金分紅監管,持續完善投資者因上市公司信息披露違法、虛假陳述等市場欺詐行為而遭受損失的賠付機制。五是通過拉長長線資金的考核周期、適當放寬權益類投資上限、優化社?;鹂己藱C制等措施,繼續鼓勵養老金、企業年金、險資等機構的長期資金持續入市。

    6、業內稱房地產融資協調機制正在落地

    3月22日,國務院總理李強主持召開國務院常務會議,指出要進一步優化房地產政策,持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作,進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效,系統謀劃相關支持政策,有效激發潛在需求。3月25日上午,即有市場傳聞稱,不久就會有地產相關文件出臺,會全面聚焦兩個方向:一是全面取消核心城市的限制性政策,二是推動融資協調機制落地。據券商中國,記者從業內了解,一線城市非核心區域的限購政策有可能取消,但目前可能還處于研究階段。而融資協調機制正在落地。

    7、節后融資余額增近1300億 再次突破1.5萬億關口

    隨著前期滬指一路高歌收復3000點,A股市場成交情緒有所回溫。據證券時報記者統計,2月19日至3月22日期間,滬深兩市融資余額增加近1300億元。自3月21日起,滬深兩市融資余額重返1.5萬億元關口,顯示出前期融資客對A股市場的信心。不過從杠桿資金流向來看,上述期間單日凈買入規模大多時候不超過百億元,顯示融資客入場謹慎的心態。當前A股主要指數處震蕩態勢,滬深兩市融資余額亦反映出市場情緒,于3月22日結束“十連升”,單日融資凈賣出20.74億元。融資余額未來可能在1.5萬億元附近震蕩。

    主題機會

    1、前2月光伏新增裝機超預期 全年有望維持較高增長

    國家能源局數據顯示,截至2月底,全國累計發電裝機容量約29.7億千瓦,同比增長147%。其中,太陽能發電裝機容量約6.5億千瓦,同比增長56.9%;風電裝機容量約4.5億千瓦,同比增長21.3%。華福證券指出,1至2月太陽能發電新增裝機容量36.72GW,同比增長超80%,裝機量級超市場預期,同時驗證了一部分2023年四季度定標項目在2024年一季度并網的猜測。從招標數據來看,年初至今累計招標定標已超80GW,同比增速超30%,今年國內裝機有望維持較高增長。此外,國內光伏裝機制約因素之消納紅線和分布式瓶頸,政策端已逐步釋放利好,如2025年保證500GW分布式能源接入能力,以及可能的放寬消納紅線等,足見“以更大的力度推動新能源發展”的決心。相關公司有中信博、福斯特等。

    2、機器人行業多個會議即將舉行 人形機器人板塊有望迎來催化

    據媒體報道,首屆中國具身智能大會(CEAI2024)即將于3月30日至31日在上海舉行。近期機器人行業將迎來多個會議:4月9日至10日,機器人大講堂將在北京海淀區舉辦“首屆中國人形機器人產業大會暨具身智能峰會”;2024兩岸機器人及智慧自動化產業發展將于4月8日-11日在鄭州舉行。當前,全球正迎來新一輪科技革命和產業變革的機遇期,各國及地區紛紛將機器人產業作為國家戰略性產業進行升級發展。人形機器人作為機器人領域的重要分支,集成了人工智能、高端制造、新材料等尖端技術,具有巨大的成長潛力,有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車之后又一具有顛覆性的產品。相關公司有步科股份、豐立智能等。

    3、我國推進數字基礎設施建設 算力產業鏈保持高景氣

    3月25日,國家數據局局長劉烈宏出席中國發展高層論壇2024年年會,并以“釋放數據要素價值 助力可持續發展”為題發表演講。劉烈宏指出,下一步,國家數據局將加快推進數字基礎設施建設,推動構建全國一體化算力體系探索布局數據流通設施,打造安全可信的流通環境,為促進跨行業、跨地域數據要素流通提供支撐。銀河證券認為,在當前全球人工智能發展迅猛的背景下,數字基礎設施超前建設,配合“人工智能+”行動或將成為AI賦能千行百業的重要一步。由于我國下游場景所需計算數量規模較大,疊加政策的持續推動,算力產業鏈上游智算中心建設仍將保持較高景氣度。國內外算力需求也將拉動光模塊產業鏈規模進一步提升。相關公司有潤建股份、銀江技術等。

    公司新聞

    1、奧飛數據:四川華拓70%股權項目交割工作正有序推進但尚未完成

    奧飛數據(300738)3月25日晚間發布股票交易異常波動公告,目前,關于四川華拓70%股權項目的交割工作正有序推進但尚未完成,截至目前四川華拓暫未成為公司合并報表范圍內的子公司。公司2024年第一季度的財務核算尚在進行中,且未曾向第三方提供相關財務數據。

    2、翔港科技:公司主營業務未發生變化 不涉及市場熱點概念

    翔港科技(603499)3月25日晚間發布股票交易風險提示公告,公司主營業務未發生變化,主要為日化、食品、煙草等領域的企業提供全方位的包裝印刷服務,不涉及市場熱點概念。公司已披露的投資參股深圳市金泰克半導體有限公司事項僅為投資參股,不參與標的公司經營,根據相關會計準則,標的公司的經營業績不直接體現上市公司當期損益,提醒廣大投資者注意熱點概念炒作風險,理性決策,審慎投資。

    3、艾艾精工:公司股票擊鼓傳花效應明顯,存在非理性炒作風險

    艾艾精工(603580)3月25日晚間發布股票交易風險提示公告稱,公司業績微利,在手訂單無明顯變化。目前股價漲幅與公司經營情況嚴重偏離。公司股票擊鼓傳花效應明顯,存在非理性炒作風險,隨時有快速下跌的可能。

    4、雙一科技:向部分客戶提供了飛行汽車項目模具產品 但該部分產品收入較小

    雙一科技(300690)3月25日晚間發布股票交易異常波動公告稱,公司向部分客戶提供了飛行汽車項目的模具產品,但該部分產品收入較小。

    5、航新科技:與天津市投資促進局等簽署戰略合作協議

    航新科技(300424)3月25日晚間公告,3月22日,天津市投資促進局、天津港保稅區(簡稱“甲方”)與公司及控股子公司天弘航空科技有限公司(簡稱“乙方”)簽署《戰略合作框架協議》。甲乙方圍繞航空產業,充分運用中國民航大學等天津本地高校在航空領域豐富的教育科研和人才資源,發揮天津世界第二大飛機租賃聚集區資源優勢,吸引航空產業資源要素在津聚集,特別是在航材交易、飛機客艙改裝、飛機拆解等方面,依托乙方多年的資源技術積累和業務資源,推動產業上下游項目在天津落地,進一步加強天津航空產業鏈建設,夯實航材生產制造、交易流轉等方面的優勢,共同推動天津航空產業高質量發展。

    6、財富趨勢:與騰訊云簽訂戰略合作協議

    財富趨勢(688318)3月25日晚間公告,公司與騰訊云計算(北京)有限責任公司(簡稱“騰訊云”)于近日簽訂了戰略合作協議,雙方將基于騰訊云在云計算、AI大模型、市場營銷、企業微信及小程序、公私域運營等金融行業領域的技術和資源及市場優勢,結合財富趨勢的業務場景,加強平臺與應用、項目與研究相融合,在基礎云資源、營銷、運營、品牌合作等場景進行深度技術及業務合作,并共同探索更多合作空間。

    7、贛鋒鋰業:與Pilbara公司簽署合作協議 開展鋰化工廠項目可行性研究

    贛鋒鋰業(002460)3月25日晚間公告,近日,公司與澳大利亞Pilbara Minerals Limited(簡稱“Pilbara”)簽署了合作協議,雙方各出資50%開展鋰化工廠項目的可行性研究,并根據可行性研究結果由雙方共同批準推進最終投資決定以及成立合資公司。Pilbara為全球知名鋰礦供應商,公司本次與Pilbara簽署合作協議,有利于加深與供應商Pilbara的合作關系,保障公司原材料的穩定供應,同時提高公司鋰化合物產能,完善公司鋰化合物產能的多元化布局,提高公司鋰化合物供應能力。

    8、眾生藥業:創新藥RAY1225注射液I期臨床試驗獲得頂線分析數據結果

    眾生藥業(002317)3月25日晚間公告,公司控股子公司廣東眾生睿創生物科技有限公司自主研發的一類創新多肽藥物RAY1225注射液,于近日獲得I期臨床試驗的頂線分析數據,研究結果初步表明,RAY1225注射液具有良好的安全性耐受性,優秀的藥代動力學特征,顯著地降低超重或肥胖受試者體重,試驗結果理想,達到預期目的。

    9、石藥集團:司美格魯肽注射液用于超重或肥胖適應癥獲臨床試驗批準

    石藥集團在港交所公告,集團開發的司美格魯肽注射液已獲中華人民共和國國家藥品監督管理局批準,可在中國開展用于減少熱量飲食和增加體力活動的基礎上對成人超重或肥胖患者的體重管理適應癥的臨床試驗,這也是該產品繼成人2型糖尿病患者的血糖控制后,獲批臨床試驗的第二個適應癥。

    10、中國石油股份:2023年實現凈利潤1611.46億元 同比增長8.3%

    中國石油股份3月25日在港交所公告,2023年本集團原油平均實現價格76.6美元/桶,比上年同期的92.12美元/桶下降16.8%;實現營業收入3.01萬億元,同比下降7%,降幅小于油價降幅;實現歸屬于母公司股東的凈利潤1611.46億元,同比增長8.3%,創歷史新高;擬向全體股東派發2023年末期股息每股0.23元(含適用稅項)的現金紅利。

    11、招商銀行:2023年歸母凈利同比增6.22% 擬10派19.72元

    招商銀行(600036)3月25日晚間披露年報,2023年實現營業收入3391.23億元,同比下降1.64%;歸母凈利潤1466.02億元,同比增長6.22%;基本每股收益5.63元。公司擬每10股派發現金紅利19.72元(含稅)。

    12、滬電股份:一季度凈利同比預增129.66%—159.62%

    滬電股份(002463)3月25日晚間發布業績預告,預計2024年一季度凈利潤4.6億元—5.2億元,同比增長129.66%—159.62%。業績變動原因:受益于高速運算服務器、人工智能等新興計算場景對高多層印制電路板的結構性需求。滬電股份同日披露2023年年報,2023年實現凈利潤15.13億元,同比增長11.09%,擬每10股派發現金5元(含稅)。

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